Notícias do dia
Solstice compra a Element Solutions por 14,5 mil milhões de dólares para reforçar aposta em materiais avançados
Resposta rápida
A Solstice Advanced Materials anunciou a aquisição da Element Solutions por cerca de 14,5 mil milhões de dólares em dinheiro e ações. O acordo inclui 10 dólares em dinheiro e meia ação da Solstice por cada ação da Element, representando um prémio de 15%.
A Solstice Advanced Materials (Nasdaq: SOLS) anunciou um acordo definitivo para adquirir a Element Solutions (NYSE: ESI) numa operação em dinheiro e ações avaliada em cerca de 14,5 mil milhões de dólares, incluindo a assunção de dívida líquida. O negócio, divulgado a 6 de julho, foi confirmado pela Bloomberg.
Segundo os termos do acordo, os acionistas da Element receberão 10 dólares em dinheiro e meia ação da Solstice por cada ação detida, o que corresponde a um valor implícito de aproximadamente 50,10 dólares por título e a um prémio de cerca de 15% face ao fecho de 2 de julho.
A Solstice indicou que a operação acelera a sua estratégia de construção de uma plataforma de materiais avançados com maior exposição a mercados de forte crescimento, como a eletrónica, a infraestrutura de inteligência artificial e outros segmentos considerados atrativos. Numa base combinada, as duas empresas teriam vendas líquidas de cerca de 6,8 mil milhões de dólares em 2025 e uma margem de EBITDA ajustado de 26%, já incluindo as sinergias esperadas.
Para financiar a componente em dinheiro, a Solstice conta com um compromisso inicial de crédito ponte de 4,7 mil milhões de dólares do Goldman Sachs, que tenciona substituir por dívida permanente, recorrendo ainda a liquidez do seu balanço.
A conclusão da transação está prevista para a primeira metade de 2027, sujeita às condições habituais e às aprovações regulatórias. As ações da Solstice recuaram na sessão em que o negócio foi anunciado, um movimento comum quando a empresa compradora assume uma operação de grande dimensão.
Perguntas frequentes
Qual é o valor total da aquisição da Element Solutions pela Solstice?
A operação está avaliada em cerca de 14,5 mil milhões de dólares, incluindo a assunção de dívida líquida. Os acionistas receberão 10 dólares em dinheiro e meia ação da Solstice por cada título detido.
Quando se espera que o negócio entre em vigor?
A conclusão da transação está prevista para a primeira metade de 2027, condicionada às aprovações regulatórias habituais e a outras condições padrão.
Como vai a Solstice financiar esta aquisição?
A empresa conta com um compromisso de crédito ponte de 4,7 mil milhões de dólares do Goldman Sachs, que pretende substituir por dívida permanente, utilizando também liquidez do seu balanço.
Recebe os melhores artigos sobre dinheiro.
Sem spam. Só conteúdo útil, no contexto português. Cancelas quando quiseres.
Não percas o próximo artigo
Ativa as notificações e avisamos-te assim que publicarmos algo novo. Sem email, sem spam.
Mais sobre Notícias do dia
Notícias do dia
Adobe supera estimativas no terceiro trimestre e anuncia Anil Chakravarthy como próximo presidente executivo
A Adobe registou receitas recorde de 6,76 mil milhões de dólares no terceiro trimestre fiscal e anunciou que Anil Chakravarthy sucede a Shantanu Narayen na liderança a 1 de dezembro.
Notícias do dia
Gasóleo nos EUA ultrapassa seis dólares por galão pela primeira vez e supera o recorde de 2022
O preço médio do gasóleo nos EUA atingiu cerca de 6,05 dólares por galão, batendo o recorde de 5,82 dólares estabelecido em junho de 2022.
Notícias do dia
Inflação nos EUA mantém-se em 3,4% em agosto e reforça aposta numa subida de juros da Fed
O CPI norte-americano subiu 0,4% em agosto e 3,4% em termos homólogos, elevando para 85,6% a probabilidade implícita de uma subida de juros da Fed na próxima quarta-feira.