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Dream Finders compra Beazer Homes por 915 milhões de dólares e forma o sexto maior construtor dos EUA
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A Dream Finders Homes acordou comprar a Beazer Homes por cerca de 915 milhões de dólares em capital próprio, a 33,50 dólares por ação em dinheiro. Incluindo dívida, a operação avalia a Beazer em aproximadamente 2,2 mil milhões de dólares e cria o sexto maior construtor residencial dos Estados Unidos, com cerca de 520 comunidades ativas em 26 mercados.
A Dream Finders Homes chegou a acordo para comprar a rival Beazer Homes numa operação totalmente em dinheiro avaliada em cerca de 915 milhões de dólares em capital próprio, anunciaram as empresas. A construtora com sede em Jacksonville, na Florida, pagará 33,50 dólares por cada ação da Beazer. Incluindo dívida, o negócio avalia a empresa em aproximadamente 2,2 mil milhões de dólares.
De acordo com o comunicado das empresas, a transação dará origem ao sexto maior construtor residencial dos Estados Unidos. A entidade resultante da fusão passará a operar cerca de 520 comunidades ativas em 26 mercados, distribuídos pelo Sudeste, Médio-Atlântico, Texas, Oeste e Midwest do país.
A Dream Finders indicou que a operação deverá gerar mais de 100 milhões de dólares em sinergias anuais de custos numa base recorrente, provenientes de ganhos de eficiência na produção, melhorias nas compras, redução de custos gerais, eliminação de despesas duplicadas associadas à condição de empresa cotada, maiores taxas de captação em crédito hipotecário e seguros de título, e custos de seguros mais baixos.
A compra surge num período de consolidação no setor da construção residencial norte-americano, marcado por taxas de juro elevadas e pela pressão sobre a acessibilidade da habitação, fatores que têm incentivado operações de escala entre construtores. A Beazer Homes, cotada em bolsa, contava com cerca de 27,3 milhões de ações em circulação, valor sobre o qual assenta o cálculo do preço acordado.
A conclusão do negócio fica dependente das condições habituais, incluindo aprovações regulatórias e o aval dos acionistas da Beazer. As empresas não detalharam publicamente um calendário definitivo para o fecho da operação.
Perguntas frequentes
Quanto vai pagar a Dream Finders pela Beazer Homes?
A Dream Finders pagará 33,50 dólares por ação em dinheiro, o equivalente a cerca de 915 milhões de dólares em capital próprio, ou 2,2 mil milhões incluindo dívida.
Que dimensão terá a empresa resultante da fusão?
A operação cria o sexto maior construtor residencial dos EUA, com cerca de 520 comunidades ativas em 26 mercados.
Que sinergias espera a Dream Finders?
A empresa estima mais de 100 milhões de dólares em sinergias anuais de custos numa base recorrente.
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