EasyJet aceita em princípio oferta de compra de 5,5 mil milhões de libras da Castlelake

A administração da EasyJet declarou estar "inclinada a recomendar" aos acionistas uma oferta de aquisição da sociedade de investimento norte-americana Castlelake, avaliada em 5,5 mil milhões de libras (cerca de 7,3 mil milhões de dólares). O acordo, alcançado em princípio no domingo, surge depois de a transportadora britânica de baixo custo ter rejeitado várias propostas anteriores do mesmo comprador.

Segundo os termos divulgados, a Castlelake propõe pagar 6,90 libras por cada ação da EasyJet, na totalidade em numerário. As ações da companhia aérea subiram cerca de 10% na segunda-feira na Bolsa de Londres, reagindo ao apoio manifestado pela administração à operação.

De acordo com o histórico do processo, a Castlelake apresentou cinco propostas ao longo das negociações. As ofertas anteriores, fixadas em 5,60, 6,00, 6,25 e 6,50 libras por ação, foram sucessivamente recusadas pela EasyJet antes de as partes chegarem a um entendimento sobre o valor mais recente. Ambos os lados acordaram prorrogar até 3 de agosto, às 17h de Londres, o prazo para a apresentação de uma oferta firme e vinculativa, sob pena de a Castlelake ter de retirar a proposta.

Um dos principais obstáculos ao negócio prende-se com as regras europeias de propriedade das companhias aéreas, que exigem que as transportadoras a operar dentro do espaço da União Europeia tenham mais de metade do capital e do controlo efetivo nas mãos de cidadãos comunitários. Para contornar essa exigência, a Castlelake estruturou o veículo de aquisição de modo a limitar a sua própria participação a 49%, ficando os restantes 51% detidos por cidadãos da União Europeia, entre os quais os veteranos da aviação Peter Bellew e Mark Breen. A concretização da compra continua dependente da apresentação de uma oferta formal e da aprovação dos acionistas.