EasyJet aceita em princípio oferta de compra de 5,5 mil milhões de libras da Castlelake

A companhia aérea britânica de baixo custo EasyJet indicou estar disposta a aceitar uma oferta de compra da gestora de private equity norte-americana Castlelake avaliada em cerca de 5,5 mil milhões de libras (aproximadamente 7,3 mil milhões de dólares). O anúncio, feito no início desta semana, fez disparar as ações da transportadora cerca de 10% na bolsa de Londres.

De acordo com a EasyJet, a proposta prevê o pagamento de 6,90 libras por ação em numerário. O valor representa um prémio de cerca de 73% face à cotação de fecho de 29 de maio, data em que a Castlelake tornou público o seu interesse na companhia. A oferta melhorada surge depois de o conselho de administração da EasyJet ter rejeitado, no mês anterior, uma proposta anterior de 4,93 mil milhões de libras.

Segundo as fontes citadas, a Castlelake apresentou cinco propostas no total ao longo do processo. A empresa de investimento ainda não formalizou uma oferta vinculativa, prevendo-se que o faça até agosto. A concretização do negócio continua dependente de aprovação regulatória e da confirmação final do financiamento por parte da Castlelake.

A eventual aquisição da EasyJet colocaria uma das maiores companhias aéreas de baixo custo europeias sob controlo de um investidor norte-americano. O interesse insere-se num contexto de reforço da atividade de fusões e aquisições no setor da aviação e do turismo europeu, com vários operadores a atraírem o interesse de fundos de capital privado.