easyJet aceita oferta de compra de 5,7 mil milhões de libras da Apollo

A companhia aérea britânica easyJet anunciou que aceitou uma oferta de aquisição no valor de 5,7 mil milhões de libras (cerca de 6,6 mil milhões de euros) apresentada pela sociedade de capital de risco norte-americana Apollo Global Management. Segundo a transportadora de baixo custo, a proposta corresponde a 7,15 libras em dinheiro por cada ação.

De acordo com a easyJet, o negócio ainda carece da aprovação dos acionistas em votação e do aval das autoridades reguladoras, prevendo-se a sua conclusão até ao final do primeiro trimestre de 2027. A empresa indicou que o fundador, Sir Stelios Haji-Ioannou, e a respetiva família, que detêm cerca de 15,3% do capital, apoiam a operação.

A Apollo avançou para a compra depois de a concorrente Castlelake ter abandonado o processo, afastando a possibilidade de uma guerra de licitações. De acordo com fontes citadas pela imprensa financeira, a Castlelake retirou-se após a Apollo ter reforçado a sua proposta.

Para cumprir as regras de propriedade de companhias aéreas em vigor no Reino Unido e na União Europeia, a participação da Apollo ficará limitada a um máximo de 49,9%. Segundo a empresa, esta estrutura destina-se a assegurar que a easyJet mantém os direitos de operação de voos no espaço europeu, que exigem que a maioria do capital permaneça em mãos de acionistas da UE.

A operação insere-se num período de forte atividade de fusões e aquisições no setor da aviação europeia. Nas sessões seguintes ao anúncio, as ações da easyJet mantinham-se abaixo do valor da oferta, um padrão habitual em processos que aguardam luz verde regulatória. A conclusão do negócio dependerá do calendário de aprovações e do resultado da votação em assembleia de acionistas.