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First Hawaiian compra o banco californiano TriCo Bancshares num negócio de 2 mil milhões de dólares
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O First Hawaiian anunciou a compra do TriCo Bancshares, dono do Tri Counties Bank, numa operação em ações avaliada em cerca de 2 mil milhões de dólares. Os acionistas do TriCo recebem 2,095 ações por título. O banco resultante terá cerca de 34 mil milhões de dólares em ativos e a conclusão está prevista até ao final de 2026.
O First Hawaiian, grupo financeiro sediado em Honolulu, anunciou a aquisição do TriCo Bancshares, casa-mãe do Tri Counties Bank, numa operação integralmente paga em ações avaliada em cerca de 2 mil milhões de dólares. O negócio marca o regresso do banco havaiano ao território continental dos Estados Unidos.
Segundo os termos divulgados pelas duas instituições, os acionistas do TriCo recebem 2,095 ações do First Hawaiian por cada título detido, o que avalia o banco regional em 63,12 dólares por ação. A operação deverá ficar concluída até ao final de 2026, sujeita às aprovações regulatórias habituais e ao voto dos acionistas.
O TriCo Bancshares, com sede em Chico, na Califórnia, gere aproximadamente 10 mil milhões de dólares em ativos e opera uma rede de 68 balcões no norte e centro do estado. O First Hawaiian indicou que pretende manter a totalidade dessas agências.
A entidade resultante da fusão passará a deter cerca de 34 mil milhões de dólares em ativos totais, tornando-se o sexto maior banco com sede no oeste dos Estados Unidos por volume de depósitos, de acordo com as empresas envolvidas.
No plano da governação, quatro administradores do TriCo, incluindo o presidente executivo Rick Smith, vão integrar o conselho de administração do First Hawaiian.
O enquadramento da operação remonta a 2016, ano em que o First Hawaiian se separou do Bank of the West. Desde então, o grupo ficou sem rede de balcões no continente norte-americano, uma limitação que, segundo a instituição, condicionava o alargamento das relações com clientes fora do arquipélago. A compra do TriCo dá ao banco uma presença física na Califórnia e uma base de depósitos significativamente mais ampla.
A transação insere-se num período de maior atividade de fusões e aquisições no setor bancário regional norte-americano, onde a pressão sobre margens e custos tecnológicos tem incentivado a consolidação entre instituições de média dimensão.
Fontes: Honolulu Star-Advertiser, American Banker, Yahoo Finance.
Perguntas frequentes
Quanto vale o negócio entre o First Hawaiian e o TriCo Bancshares?
A operação, integralmente paga em ações, está avaliada em cerca de 2 mil milhões de dólares. Os acionistas do TriCo recebem 2,095 ações do First Hawaiian por cada título detido, o que corresponde a 63,12 dólares por ação.
Quando deverá a fusão ficar concluída?
As empresas indicaram que a operação deverá ficar concluída até ao final de 2026, sujeita às aprovações regulatórias e ao voto dos acionistas.
Qual a dimensão do banco resultante da fusão?
A entidade combinada passará a deter cerca de 34 mil milhões de dólares em ativos totais, tornando-se o sexto maior banco com sede no oeste dos Estados Unidos por volume de depósitos.
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