GSK conclui compra da Nuvalent por 10,6 mil milhões de dólares e reforça pipeline em cancro do pulmão

A GSK concluiu a aquisição da biotecnológica norte-americana Nuvalent, numa operação avaliada em cerca de 10,6 mil milhões de dólares (8,0 mil milhões de libras), depois de a oferta pública de aquisição sobre a totalidade do capital ter expirado a 14 de julho, de acordo com os documentos submetidos à Securities and Exchange Commission.

A oferta, lançada a 24 de junho através da subsidiária GlaxoSmithKline LLC e do veículo Harmony Row Acquisition Co., propunha 124 dólares por ação em numerário para as ações de Classe A e de Classe B da Nuvalent. Segundo o comunicado, o preço representava um prémio de 40% face à última cotação de fecho antes do anúncio e de 26% sobre o preço médio ponderado por volume dos 30 dias anteriores.

Findo o prazo, foram validamente entregues e não retiradas 72.518.967 ações, das quais 67.083.713 de Classe A e 5.435.254 de Classe B, o correspondente a cerca de 91,3% das ações emitidas e em circulação. Com uma participação superior ao limiar exigido para aprovar o acordo de fusão, a compradora avançou para uma fusão ao abrigo da Secção 251(h) da lei societária do Delaware, que dispensa a convocação de uma assembleia de acionistas. A GSK confirmou a 15 de julho a finalização da compra.

Descontando a liquidez adquirida com a operação, o investimento agregado da GSK situa-se em aproximadamente 9,4 mil milhões de dólares (7,1 mil milhões de libras), segundo a documentação da transação.

A Nuvalent desenvolve terapias dirigidas para tumores com alterações genéticas específicas, com foco no cancro do pulmão. A operação insere-se no movimento de aquisições de biotecnológicas por parte das grandes farmacêuticas, que procuram compensar a perda de exclusividade de medicamentos com patentes a expirar nos próximos anos.