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JBS propõe compra da participação minoritária na Pilgrim's Pride numa operação de 1,2 mil milhões de dólares
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A JBS apresentou uma proposta não vinculativa para comprar as ações da Pilgrim's Pride que ainda não detém, oferecendo 2,086 ações de classe A da JBS por cada título. A operação avalia a participação minoritária em cerca de 1,2 mil milhões de dólares e depende da aprovação de uma comissão especial e dos acionistas não afiliados.
A JBS apresentou uma proposta não vinculativa para adquirir a totalidade das ações da Pilgrim's Pride que ainda não detém, avançando para o controlo integral da produtora norte-americana de carne de aves. O grupo brasileiro de processamento de carne controla atualmente cerca de 82% do capital da Pilgrim's Pride, que apresenta uma capitalização bolsista próxima dos 6,78 mil milhões de dólares.
Segundo os termos divulgados, a proposta prevê a entrega de 2,086 ações ordinárias de classe A da JBS por cada título da Pilgrim's Pride. A relação de troca foi calculada com base nos preços de fecho de 13,66 dólares para a JBS e 28,49 dólares para a Pilgrim's Pride, o que avalia a participação minoritária em cerca de 1,2 mil milhões de dólares. De acordo com a Bloomberg, a oferta não incorpora um prémio significativo face à cotação de mercado.
A operação está sujeita a duas condições de governação. A empresa indicou que necessita da aprovação de uma comissão especial de administradores independentes e desinteressados, a nomear pelo conselho de administração da Pilgrim's Pride e assessorada por consultores jurídicos e financeiros independentes, bem como da maioria dos votos expressos pelos acionistas não afiliados à JBS.
Trata-se da segunda tentativa da JBS para assumir o controlo total da participada, quatro anos depois de ter abandonado uma proposta anterior. A Pilgrim's Pride está cotada na bolsa norte-americana e é uma das maiores produtoras de frango dos Estados Unidos.
As ações da Pilgrim's Pride subiram cerca de 15% na sessão de 19 de agosto, segundo a CNBC, colocando a empresa entre os títulos com maiores ganhos do dia. O calendário da operação depende agora da constituição da comissão especial e da respetiva avaliação da proposta.
Perguntas frequentes
Que percentagem da Pilgrim's Pride a JBS quer comprar?
A JBS controla cerca de 82% do capital e propõe adquirir a participação remanescente, aproximadamente 18%, avaliada em cerca de 1,2 mil milhões de dólares.
Qual é a relação de troca proposta?
A proposta prevê 2,086 ações ordinárias de classe A da JBS por cada ação da Pilgrim's Pride, com base em preços de fecho de 13,66 e 28,49 dólares, respetivamente.
Que aprovações são necessárias?
A operação exige o parecer de uma comissão especial de administradores independentes da Pilgrim's Pride e a aprovação da maioria dos votos dos acionistas não afiliados à JBS.
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