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Madison Air compra a alemã ebm-papst por 5,4 mil milhões de dólares
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A Madison Air Solutions anunciou um acordo definitivo para comprar a alemã ebm-papst, fabricante de ventiladores e sistemas de motores, por um valor de empresa de 5,4 mil milhões de dólares. A empresa alvo deverá gerar cerca de 2,8 mil milhões de dólares de receita em 2026. O fecho está previsto para o final de 2026, sujeito a aprovações regulatórias.
A Madison Air Solutions, cotada na Bolsa de Nova Iorque, anunciou um acordo definitivo para adquirir a alemã ebm-papst, fabricante de ventiladores e sistemas de motores, por um valor de empresa de 5,4 mil milhões de dólares. Segundo o comunicado da compradora, o preço efetivo desce para cerca de 5 mil milhões de dólares depois de contabilizadas poupanças fiscais futuras.
A ebm-papst tem sede em Mulfingen, na Alemanha, opera em cerca de 40 países e conta com mais de 250 milhões de ventiladores instalados a nível mundial. A empresa deverá gerar aproximadamente 2,8 mil milhões de dólares de receita em 2026, de acordo com os dados divulgados pela Madison Air.
Em termos de múltiplos, o preço corresponde a 14,6 vezes o EBITDA ajustado previsto para 2026, estimado em cerca de 343 milhões de dólares. Incluindo as sinergias anuais que a compradora espera atingir, o múltiplo desce para cerca de 10 vezes. A Madison Air indicou que conta obter 160 milhões de dólares de sinergias de custos em base anualizada até ao terceiro ano após o fecho da operação.
A empresa afirmou ainda que a transação quase duplica o seu mercado endereçável, acrescentando cerca de 30 mil milhões de dólares, e alarga a exposição aos negócios comercial, de pós-venda e de serviços. O segmento de arrefecimento de centros de dados tem sido apontado como uma das áreas de crescimento associadas ao negócio de movimentação de ar.
O financiamento deverá combinar liquidez disponível com dívida e capital próprio, existindo cartas de compromisso de financiamento da UniCredit e do Wells Fargo para a componente de dívida, segundo a documentação submetida à SEC.
O fecho da operação está previsto para o final de 2026 e depende de aprovações regulatórias nas jurisdições relevantes.
Perguntas frequentes
Quanto vai pagar a Madison Air pela ebm-papst?
O valor de empresa acordado é de 5,4 mil milhões de dólares, ou cerca de 5 mil milhões depois de contabilizadas poupanças fiscais futuras, segundo a Madison Air.
O que faz a ebm-papst?
Com sede em Mulfingen, na Alemanha, a ebm-papst fabrica ventiladores e sistemas de motores, opera em cerca de 40 países e tem mais de 250 milhões de ventiladores instalados no mundo.
Quando fecha a operação?
A Madison Air aponta para o final de 2026, sujeito às aprovações regulatórias necessárias.
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