Owens Corning dispara em bolsa após propostas de compra não solicitadas da Carlisle

As ações da Owens Corning subiram de forma acentuada depois de o Wall Street Journal ter noticiado que a Carlisle Companies apresentou várias propostas não solicitadas para adquirir a fabricante de materiais de construção, numa operação que, a concretizar-se, teria um valor bastante superior a 10 mil milhões de dólares.

De acordo com o jornal norte-americano, a Carlisle terá feito mais do que uma abordagem nos últimos meses, propondo uma combinação de dinheiro e ações com um prémio significativo face à cotação a que a Owens Corning tem transacionado este ano. A empresa-alvo não terá, contudo, entrado em conversações substantivas, e a Carlisle estará agora a ponderar os próximos passos.

A notícia teve forte impacto nas cotações. Segundo os dados de mercado, as ações da Owens Corning fecharam a subir 15,3% na segunda-feira, nos 156,05 dólares, tendo posteriormente tocado máximos de 52 semanas. Em sentido inverso, os títulos da Carlisle recuaram após a divulgação da abordagem.

A lógica estratégica apontada por analistas assenta na complementaridade entre as duas empresas. A Carlisle está presente sobretudo em coberturas comerciais e impermeabilização, enquanto a Owens Corning tem maior exposição ao segmento residencial, embora mantenha também operações no mercado comercial. Uma eventual fusão permitiria à Carlisle reforçar a presença na construção residencial.

A reação em bolsa foi acompanhada por revisões de recomendação por parte de várias casas de investimento, com a Evercore ISI a melhorar a sua avaliação sobre o título na sequência do interesse revelado. Até ao momento, nenhuma das empresas confirmou oficialmente a existência de negociações formais.