Safran avança para a compra da Exail Technologies numa operação de cerca de 2,19 mil milhões de euros

A Safran anunciou que entrou em negociações exclusivas para adquirir a Exail Technologies, fabricante francês de drones navais e sistemas de navegação, numa operação avaliada em cerca de 2,19 mil milhões de euros. De acordo com a informação divulgada, o grupo aeroespacial francês propõe pagar 128,50 euros por cada ação.

A operação prevê, numa primeira fase, a compra do bloco de controlo detido pela família Gorgé — cerca de 44% do capital e a maioria dos direitos de voto —, ao qual se seguirá uma oferta pública obrigatória sobre as restantes ações, ao mesmo preço.

A Exail Technologies resultou da fusão, em outubro de 2022, do grupo de robótica naval ECA Group com o especialista em navegação iXblue. A empresa produz o drone de superfície DriX, veículos submarinos autónomos, sistemas de contramedidas de minas e equipamentos de navegação inercial baseados em giroscópios de fibra ótica, com aplicações tanto no setor da defesa como no domínio civil.

Para a Safran, a aquisição alargaria as suas competências, hoje centradas na aeronáutica e na navegação de mísseis, ao domínio dos sistemas autónomos subaquáticos, reforçando um portefólio de autonomia multi-domínio. A operação insere-se num movimento mais amplo de consolidação entre as empresas europeias de defesa, num período de forte aumento dos orçamentos militares na região.

Segundo fontes de mercado, subsiste uma divergência de avaliação na ordem dos 380 milhões de euros, relacionada com a interpretação do valor contratual de instrumentos financeiros detidos por um investidor e com as condições da respetiva saída, o que poderá condicionar o desfecho das negociações.