SK Hynix lança cotação de 28 mil milhões de dólares no Nasdaq

A SK Hynix, uma das maiores fabricantes mundiais de chips de memória, lançou uma operação de cotação nos Estados Unidos avaliada em cerca de 28,13 mil milhões de dólares, numa aposta em captar capital junto de investidores norte-americanos para financiar a expansão do negócio de inteligência artificial. A operação foi anunciada a 6 de julho, segundo comunicado da empresa citado pela Reuters e pela Bloomberg.

Ao contrário do que por vezes é descrito, não se trata de uma oferta pública inicial. A SK Hynix já está cotada na bolsa sul-coreana KOSPI, pelo que a operação corresponde a uma cotação secundária no Nasdaq através de American Depositary Shares (ADS). A empresa colocou 177,9 milhões de ADS, representando cada título um décimo de uma ação ordinária, a um preço indicativo próximo dos 158 dólares por ADS.

De acordo com a documentação da operação, a SK Hynix pretende usar os fundos para construir novas fábricas de chips na Coreia do Sul e adquirir equipamento de fabrico, incluindo um sistema de litografia por ultravioleta extremo (EUV) da neerlandesa ASML. A empresa é um dos principais fornecedores de memórias de alta largura de banda (HBM), utilizadas em sistemas de inteligência artificial.

A colocação atraiu interesse significativo. Segundo fontes citadas pela Reuters, a Baillie Gifford Overseas e fundos geridos pela Coatue Management e pela Situational Awareness Partners manifestaram, no conjunto, intenção de adquirir até cerca de 7 mil milhões de dólares em títulos.

A operação deverá tornar-se a segunda maior venda de ações a nível global, apenas atrás da oferta pública inicial de 85,7 mil milhões de dólares da SpaceX no mês anterior, superando os montantes históricos da Saudi Aramco e da Alibaba.