SK Hynix prepara estreia no Nasdaq com oferta de cerca de 26,5 mil milhões de dólares sete vezes sobresubscrita

A SK Hynix, uma das maiores fabricantes mundiais de memórias, prepara-se para fixar o preço da sua oferta nos Estados Unidos esta quinta-feira, numa operação que, segundo fontes citadas pela Bloomberg e pela Reuters, atraiu procura superior a sete vezes o número de títulos disponíveis.

A empresa sul-coreana pretende colocar 177,9 milhões de American Depositary Receipts (ADR) a um preço de 149 dólares, o que lhe permitiria arrecadar cerca de 26,5 mil milhões de dólares. A concretizar-se nesses termos, a operação seria a segunda maior venda de ações a nível mundial, apenas atrás do IPO recorde da SpaceX, de 85,7 mil milhões de dólares, concluído no mês passado.

De acordo com as mesmas fontes, a procura partiu de investidores institucionais, incluindo fundos globais de longo prazo, fundos especializados no setor tecnológico, fundos soberanos e investidores focados na Ásia. As receitas da operação destinam-se a financiar novas fábricas e equipamento, com o objetivo de responder à procura crescente de chips de memória associados à inteligência artificial.

Os ADR da SK Hynix deverão iniciar a negociação no Nasdaq a 10 de julho. A operação surge num período de volatilidade para as ações do setor das memórias, que têm oscilado ao sabor das dúvidas dos investidores sobre o ritmo de retorno dos elevados investimentos em inteligência artificial.